离开红军后，刘永义弄到一块地盘，可这块地盘太乱了：土匪多百姓刁财主奸，刘永义天天焦头烂额，就这样蒋介石还来添乱，派出高人到邻县当县长，要把刘永义比下去，证明“中央比军阀好”。冯玉祥组织抗日同盟军，发通告广招旧部，旧部不愿参加，把刘永义推去凑数，刘永义去了，居然被任命为师长，全师只有两个人，一个师长一个女兵，这样一个师还要派去打仗，而且是打别人都不敢碰的日军。“只要足够聪明，每一道难关都将成为传奇。”刘永义这样评价。