元末，吏治腐败、财政破产、军备废弛。天灾频发，地大旱、河泛患，人相食。　　天下大乱而元疆辽阔，妖鬼俱生、戾气颇重，百姓皆受其扰。　　朱元璋应天，得刘伯温助，一统天下。　　元末明初，应天府内，怪事频发。百废俱兴，唯术士、忠臣可定天下。　　应天府破烂宅邸，术士袁浩居于此处。　　强盗、画中仙、阴兵借道、水鬼、七星狗，城中怪事丛生，袁浩掐指皱眉，劳什子为太祖卖命，不若游历山海各地，降妖捉鬼。